Ποιος είναι ο στρατηγικός σκοπός της Titan Cement International S.A. με την IPO της Titan America

Η Titan America ανακοινώνει την τιμή διάθεσης της αρχικής δημόσιας προσφοράς

 
Η Titan Cement International SA ανακοινώνει την τιμή διάθεσης της αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) της θυγατρικής της, Titan America, στα 16,00 δολάρια ανά μετοχή. Η IPO περιλαμβάνει 24.000.000 κοινές μετοχές, εκ των οποίων 9.000.000 νέες και 15.000.000 υφιστάμενες από την Titan Cement International SA, με δυνατότητα αγοράς επιπλέον 3.600.000 μετοχών από τους αναδόχους. Οι μετοχές αναμένεται να ξεκινήσουν διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το σύμβολο “TTAM” στις 7 Φεβρουαρίου 2025. Τα έσοδα για την Titan America θα χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις και γενικούς εταιρικούς σκοπούς, ενώ η Titan Cement International SA αναμένει επίσης σημαντικά έσοδα. Μετά την ολοκλήρωση της προσφοράς, η Titan Cement International SA θα διατηρήσει την πλειοψηφία των μετοχών της Titan America.

 
Τι ανακοίνωσε η Titan Cement International SA σχετικά με την Titan America; Η Titan Cement International SA ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της στο Βέλγιο, Titan America SA, μητρική εταιρεία των δραστηριοτήτων του Ομίλου στις ΗΠΑ, όρισε την τιμή διάθεσης της αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) σε 16,00 δολάρια ΗΠΑ ανά μετοχή. Η IPO αφορά 24.000.000 κοινές μετοχές, εκ των οποίων 9.000.000 είναι νέες και θα εκδοθούν από την Titan America, και 15.000.000 είναι υφιστάμενες και πωλούνται από την Titan Cement International SA.

Πότε αναμένεται να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των μετοχών της Titan America και ποιο θα είναι το σύμβολό της; Οι κοινές μετοχές της Titan America αναμένεται να ξεκινήσουν διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) με το σύμβολο “TTAM” στις 7 Φεβρουαρίου 2025. Η προσφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 10 Φεβρουαρίου 2025, υπό την προϋπόθεση της πλήρωσης των κοινώς αποδεκτών όρων κλεισίματος.

Πόσα κεφάλαια αναμένεται να αντλήσει η Titan America από την IPO και πώς θα τα χρησιμοποιήσει; Η Titan America αναμένει να αντλήσει περίπου 136.800.000 δολάρια ΗΠΑ μετά την αφαίρεση των προμηθειών των αναδόχων. Αυτά τα κεφάλαια θα διατεθούν για επενδυτικές δαπάνες, γενικούς εταιρικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης επενδύσεων σε τεχνολογίες και στρατηγικές ανάπτυξης) και για την επιδίωξη στρατηγικών εξαγορών που συμπληρώνουν την επιχειρηματική της δραστηριότητα.

Πόσα κεφάλαια αναμένεται να αντλήσει η Titan Cement International SA από την IPO; Η Titan Cement International SA αναμένεται να αντλήσει περίπου 228.000.000 δολάρια ΗΠΑ μετά την αφαίρεση των προμηθειών των αναδόχων.

Ποιο ποσοστό της Titan America θα κατέχει η Titan Cement International SA μετά την ολοκλήρωση της IPO; Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς, η Titan Cement International SA αναμένεται να κατέχει 160.362.465 κοινές μετοχές της Titan America, που αντιπροσωπεύουν το 87% του συνόλου των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία (ή 156.762.465 κοινές μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 85%, εάν οι ανάδοχοι ασκήσουν πλήρως το δικαίωμα προαίρεσης).

Ποιοι ενεργούν ως βασικοί συντονιστές και διαχειριστές της IPO; Η Citigroup και η Goldman Sachs & Co. LLC ενεργούν ως βασικοί συντονιστές της προτεινόμενης προσφοράς. Η BofA Securities, η BNP Paribas, η Jefferies, η HSBC, η Societe Generale και η Stifel ενεργούν ως διαχειριστές της αρχικής δημόσιας προσφοράς.

Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την IPO; Ένα αρχικό ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την προσφορά έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Η.Π.Α. (SEC) και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της SEC, στη διεύθυνση http://www.sec.gov. Αντίγραφα του αρχικού ενημερωτικού δελτίου δύνανται να ληφθούν από τη Citigroup Global Markets Inc. ή από τη Goldman Sachs & Co. LLC, Prospectus Department.

Τι είναι η Titan America και ποια είναι η θέση της στην αγορά; Η Titan America είναι μια δυναμική και πλήρως καθετοποιημένη εταιρεία με πωλήσεις 1,6 δισ. δολάρια ΗΠΑ. Δραστηριοποιείται στις αναπτυσσόμενες μεγάλες οικονομικές περιοχές της Ανατολικής ακτής των ΗΠΑ, με παρουσία και ηγετική θέση στις αγορές της Φλόριντα, στις Μέσο-Ατλαντικές πολιτείες και στη Μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης/New Jersey.

 
Ποιος είναι ο στρατηγικός σκοπός της Titan Cement International S.A. με αυτή την IPO;

Ο στρατηγικός σκοπός της Titan Cement International S.A. με την αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της θυγατρικής της, Titan America, περιλαμβάνει τα εξής:

• Χρηματοδότηση επενδύσεων και στρατηγικών εξαγορών. Η Titan America αναμένει να αντλήσει κεφάλαια ύψους 136.800.000 δολαρίων Αμερικής, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για επενδυτικές δαπάνες, τεχνολογικές επενδύσεις, στρατηγική ανάπτυξη και εξαγορές που θα συμπληρώσουν την επιχειρηματική της δραστηριότητα.
• Ενίσχυση της θέσης στον κλάδο δομικών υλικών. Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ στοχεύει να προσφέρει καινοτόμες λύσεις για έναν καλύτερο κόσμο μέσω των δραστηριοτήτων του. Η IPO αποτελεί μέρος αυτής της στρατηγικής, επιτρέποντας στην Titan America να αναπτυχθεί και να ενισχύσει την ηγετική της θέση στις αγορές της Ανατολικής ακτής των ΗΠΑ.
• Αύξηση κεφαλαίων για την Titan Cement International SA. Η Titan Cement International SA αναμένει να αντλήσει κεφάλαια της τάξης των 228.000.000 δολαρίων Αμερικής μετά την αφαίρεση των προμηθειών των αναδόχων.
• Διατήρηση πλειοψηφικού ελέγχου. Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς, η Titan Cement International SA αναμένεται να κατέχει το 87% των κοινών μετοχών της Titan America (ή 85% αν οι ανάδοχοι ασκήσουν πλήρως το δικαίωμα προαίρεσης). Αυτό υποδηλώνει ότι, παρά την IPO, η Titan Cement International SA επιδιώκει να διατηρήσει τον έλεγχο της θυγατρικής της.

 
Ποιος είναι ο ρόλος της Titan America στην IPO;

Ο ρόλος της Titan America στην αρχική δημόσια προσφορά (IPO) είναι κεντρικός, καθώς αποτελεί την εταιρεία της οποίας οι μετοχές διατίθενται στο κοινό. Πιο συγκεκριμένα:

• Η Titan America είναι η θυγατρική της Titan Cement International SA στις ΗΠΑ, και η μητρική εταιρεία των δραστηριοτήτων του Ομίλου στις ΗΠΑ.
• Η IPO αφορά 24.000.000 κοινές μετοχές της Titan America.
• Από αυτές τις μετοχές, οι 9.000.000 είναι νέες κοινές μετοχές που θα εκδοθούν και θα πωληθούν από την ίδια την Titan America.
• Τα κεφάλαια που αναμένεται να αντλήσει η Titan America από την IPO, ύψους 136.800.000 δολαρίων Αμερικής, θα χρησιμοποιηθούν για επενδυτικές δαπάνες, τεχνολογικές επενδύσεις, στρατηγική ανάπτυξη και εξαγορές.
• Οι κοινές μετοχές της Titan America αναμένεται να ξεκινήσουν διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το σύμβολο «TTAM».

Με λίγα λόγια, η Titan America είναι το αντικείμενο της IPO, και μέσω αυτής επιδιώκει να αντλήσει κεφάλαια για την ανάπτυξη και επέκταση των δραστηριοτήτων της.

Οι κοινές μετοχές της Titan America αναμένεται να ξεκινήσουν διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το σύμβολο «TTAM».