Η Folli Follie στρατηγικός επενδυτής στην Dufry AG
Η Folli Follie ολοκληρώνει την πώληση των ΚΑΕ και εισέρχεται ως στρατηγικός επενδυτής στην Dufry AG μετά την διάθεση του 49% της συμμετοχής της στα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών
H Folli Follie Group [Folli Follie] ανακοινώνει ότι υπέγραψε συμφωνία για την πώληση και μεταβίβαση του 49% της συμμετοχής που διατηρεί στα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών [ΚΑΕ] στην Dufry AG [Dufry]. H Folli Follie θα λάβει ως τίμημα το ποσό των EUR 328 εκατ. μέσω συνδυασμού μετρητών και μετοχών της Dufry AG.
Δια μέσω της συναλλαγής αυτής, η Folli Follie θα εισέλθει ως στρατηγικός επενδυτής στην Dufry.
Ειδικότερα, την 11η Δεκεμβρίου 2013, η Folli Follie υπέγραψε οριστική δεσμευτική συμφωνία για την πώληση του 49% που διαθέτει στην ΚΑΕ.
Κατόπιν της αρχικής συναλλαγής τον Απρίλιο του 2013, μέσω της οποίας η Folli Follie μεταβίβασε το 51% στην Dufry AG, σε συνέχεια της οποίας έλαβε χώρα η παρούσα συναλλαγής, ολοκληρώνεται η πώληση των ΚΑΕ, του ηγέτη στο λιανικό ταξιδιωτικό εμπόριο στην Ελλάδα, αρκετά νωρίτερα από ό,τι είχε αρχικά συμφωνηθεί, αποδεικνύοντας την ισχυρή απόδοση και τις προοπτικές των ΚΑΕ καθώς και την δέσμευση και το στρατηγικό ενδιαφέρον της Dufry για τη δραστηριότητα αυτή.
Πέραν των οικονομικών πτυχών της συναλλαγής καθώς και την άμεση εμπλοκή στην παγκόσμια αγορά των Duty Free δια μέσω της Dufry, αυτή η συμφωνία θα ενισχύσει την στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Folli Follie και της Dufry.
Θα επιτρέψει στη Folli Follie να αξιοποιήσει περαιτέρω νέες αγορές όπου η Dufry έχει ήδη παρουσία, ενώ ταυτόχρονα η Dufry θα επωφεληθεί από την παρουσία και την τεχνογνωσία που έχει η Folli Follie σε αγορές όπου η παρουσία της Dufry είναι περιορισμένη.
• Η συναλλαγή
Το τίμημα για το 49% της συμμετοχής στα ΚΑΕ συμφωνήθηκε ότι θα είναι EUR 328 εκατ. το οποίο θα καταβληθεί μέσω συνδυασμού μετρητών και μετοχών.
Συγκεκριμένα, το τίμημα σε μετρητά ανερχεταισε EUR 175 εκατ.και επιπλέον, η Dufry θα εκδώσει 1.231.233 μετοχές της από το εταιρικό της κεφάλαιο ισοδύναμο με EUR 153 εκατ., το οποίο και θα παραδοθεί στην Folli Follie για την μεταβίβαση του 49%.
Με τις μετοχές αυτές, η Folli Follie θα ενταχθεί στην ομάδα των βασικών μετόχων της Dufry μέσω της Travel Retail Investments SCA. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Dufry θα προτείνει στην Ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων το 2014, τον κο Γεώργιο Κουτσολιούτσο ως νέο μέλος.
• 2013: Έτος μετασχηματισμού
Ο κος Γεώργιος Κουτσολιούτσος (photo), Διευθύνων Σύμβουλος της Folli Follie Group δήλωσε:
«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι, καθώς αυτή είναι μια συναλλαγή ορόσημο για τον Όμιλο μας καθώς και ψήφος εμπιστοσύνης όχι μόνο για την Ελληνική δραστηριότητα των Duty Free αλλά και για το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα.
Τέτοιες ενέργειες υποστηρίζουν τις προσπάθειες της χώρας μας στην προσέλκυση νέων επενδύσεων.
Μέσα από τις δύο φάσεις αυτής της συναλλαγής, καταφέραμε όχι μόνο να απομοχλεύσουμε τον ισολογισμό μας και να εισάγουμε ένα παγκόσμιο παίκτη ως σημαντικό στρατηγικό εταίρο στο ταξιδιωτικό εμπόριο, αλλά πιο σημαντικά πετύχαμε αυτό που ήταν η στρατηγική μας από την αρχή:
να διεθνοποιήσουμε αυτή την δραστηριότητα και να γίνουμε ένας από τους κύριους μετόχους της Dufry με την οποία ενστερνιζόμαστε τις ίδιες απόψεις και όραμα για το πώς θέλουμε να αναπτύξουμε τη δραστηριότητα των Duty Free παγκοσμίως.
Περαιτέρω, αναμένουμε επιπρόσθετες συνέργειες για τις άλλες δραστηριότητες μας που αναμένεται να ξεδιπλωθούν στην προσεχή περίοδο.»
INFO
Σχετικά με την ΚΑΕ
Η ΚΑΕ είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση ταξιδιωτικού εμπορίου στην Ελλάδα, με 111 καταστήματα και πάνω από 18.000 τετραγωνικά μέτρα εμπορικών χώρων με ελκυστικό, μεγάλης διάρκειας χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων.
Συνολικά, το 80% των εσόδων της επιχείρησης προέρχεται από διεθνείς πελάτες, μεταξύ των οποίων Γερμανοί και Βρετανοί ήταν οι πιο σημαντικοί επισκέπτες.
Μέχρι τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, οι διεθνείς τουρίστες που επισκέφθηκαν τη χώρα αυξήθηκαν κατά 10%.
Σχετικά με την Dufry
Η ιστορία της Dufry AG ξεκινά το 1865 και τώρα είναι από τους κορυφαίους παγκόσμιους παίκτες στο λιανικό ταξιδιωτικό εμπόριο και λειτουργεί 1.400 καταστήματα αφορολογήτων και φορολογημένων ειδών σε αεροδρόμια, κρουαζιερόπλοια, λιμάνια, σιδηροδρομικούς σταθμούς και στο κέντρο της πόλης τουριστικές περιοχές και δραστηριοποιείται σε 45 χώρες σε Ευρώπη, Αφρική, την Ευρασία, την Κεντρική Αμερική και Καραϊβική, Βόρεια Αμερική και τη Νότια Αμερική.
Η Dufry παρέχει στους πελάτες της διάσημες μάρκες από περισσότερους από 1500 προμηθευτές.
Η Dufry ακολουθεί στρατηγική κερδοφόρας ανάπτυξης με έμφαση στους τουριστικούς προορισμούς στις αναδυόμενες αγορές.
Η Dufry Ltd είναι εισηγμένη στην Ελβετία και τη Βραζιλία, με κεφαλαιοποίηση CHF 4.489 εκατ. ευρώ.
Ο κύκλος εργασιών και το EBITDA το 2012 ανήλθαν σε CHF 3.062 εκατ. ευρώ και CHF 474 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.
Η Dufry απασχολεί περίπου 17.000 άτομα.
Η Εταιρεία έχει την έδρα της στη Βασιλεία της Ελβετίας.
Όμιλος FOLLIFOLLIE
O Όμιλος FOLLIFOLLIE (FFGroup), είναι μια ηγετική δύναμη στον κόσμο της μόδας που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 28 χώρες.
Σχεδιάζει, παράγει και διανέμει σε παγκόσμιο επίπεδο ιδιόκτητες μάρκες, τη Folli Follie και τη βραβευμένη βρετανική εταιρεία κοσμημάτων, Links of London.
Ο Όμιλος διατηρούσε συμμετοχή στον τομέα της ταξιδιωτικής λιανικής (travel retail) στην Ελλάδα δια μέσω των Καταστημάτων Αφορολογήτων Α.Ε. και Καταστημάτων Φορολογημένων Ειδών Α.Ε. – και ταυτόχρονα διατηρεί μια δυναμική παρουσία στο χώρο λιανικής και χονδρικής πώλησης στην ελληνική αγορά αλλά και στην αγορά των Βαλκανίων.
Τα Attica πολυκαταστήματα, τα πολυκαταστήματα Factory Outlet αποτελούν τα μεγαλύτερα ιδιόκτητα κανάλια διανομής και σημεία λιανικής πώλησης του Ομίλου στην Ελλάδα ενώ μάρκες όπως Ermenegildo Zegna, Juicy Couture, Guess, Calvin Klein, Nike, Converse, Samsonite, G-Star ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου.
Με το εντυπωσιακό αυτό χαρτοφυλάκιο και τη τρίπτυχη δομή, ο Όμιλος FOLLIFOLLIE καλύπτει τις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή με προϊόντα για όλες τις ηλικίες.
Ο Όμιλος FOLLIFOLLIE δημιουργεί μόδα σε παγκόσμιο επίπεδο, διαθέτει εδραιωμένη παρουσία με πάνω από 800 σημεία πώλησης παγκοσμίως και απασχολεί περισσότερα από 4.600 άτομα ανά τον κόσμο.
