∆ηµήτρης Λόης: «Η Coca-Cola Hellenic θα συνεχίσει να είναι υπερήφανος πρεσβευτής της Ελλάδας διεθνώς»
• Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Coca-Cola Hellenic υποστηρίζει την προαιρετική δηµόσια πρόταση ανταλλαγής µετοχών της Coca-Cola HBC AG έναντι µετοχών της Coca-Cola Hellenic.
• H προτεινόµενη δηµόσια πρόταση ανταλλαγής µετοχών θα διευκολύνει την εισαγωγή του Oµίλου της Coca-Cola Hellenic στην premium κατηγορία του Χρηµατιστήριου του Λονδίνου και την πιθανή ένταξή του στον FTSE 100, µέσω της Coca-Cola HBC AG.
• Θα επιτευχθεί εισαγωγή στο NYSE µέσω των ADSs της Coca-Cola HBC AG και η Coca-Cola HBC AG θα ζητήσει την παράλληλη εισαγωγή στο ΧΑ.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Coca-Cola Hellenic πιστεύει ότι µέσω της συναλλαγής αυτής:
• αντικατοπτρίζεται καλύτερα ο διεθνής χαρακτήρας των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και της µετοχικής βάσης της Coca-Cola Hellenic,
• ενισχύεται η εµπορευσιµότητα για τους κατόχους των µετοχών της Coca-Cola HBC AG, και
• βελτιώνεται η πρόσβαση του Οµίλου της Coca-Cola Hellenic στις διεθνείς χρηµαταγορές κεφαλαίου και χρεογράφων και αυξάνεται η ευελιξία του στην άντληση νέων κεφαλαίων για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων και της µελλοντικής του ανάπτυξης.
• Η εν λόγω συναλλαγή δεν θα επηρεάσει το αντικείµενο, τη στρατηγική ή τις δραστηριότητες της Coca-Cola Hellenic.
Η The Coca-Cola Company ενηµέρωσε την Coca-Cola Hellenic ότι θα παρατείνει τη διάρκεια των υφιστάµενων συµβάσεων εµφιάλωσης µεταξύ της Coca-Cola Hellenic και της The Coca-Cola Company µέχρι το 2023.
∆ηµήτρης Λόης: «Η ελληνική καταγωγή και κληρονοµιά µας έκαναν τον Όµιλο τόσο επιτυχηµένο όσο είναι σήµερα»
Σχολιάζοντας την ανακοίνωση της Coca-Cola HBC AG, ο κ. ∆ηµήτρης Λόης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Coca-Cola Hellenic, ανέφερε τα εξής:
“Η εν λόγω συναλλαγή είναι απολύτως εύλογη.
Πρόκειται να ωφελήσει σηµαντικά την εταιρεία και τους µετόχους µας και έχει τη στήριξη του ∆ιοικητικού µας Συµβουλίου.
Η εισαγωγή στην premium κατηγορία του Χρηµατιστηρίου Αξιών του Λονδίνου και η πιθανή ένταξη στον FTSE 100, αντανακλούν το διεθνή χαρακτήρα των δραστηριοτήτων και της µετοχικής µας βάσης.
Θα µας δώσουν πρόσβαση στη µεγαλύτερη βάση διεθνών επενδυτών και στη µεγαλύτερη σε εµπορευσιµότητα αγορά στην Ευρώπη παρέχοντας ευελιξία για τη χρηµατοδότηση της µελλοντικής ανάπτυξής µας µε ανταγωνιστικούς όρους.
Η ελληνική καταγωγή και κληρονοµιά µας έκαναν τον όµιλο τόσο επιτυχηµένο όσο είναι σήµερα.
Θα συνεχίσουµε να είµαστε υπερήφανοι πρεσβευτές της Ελλάδας διεθνώς.”
Η Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εµφιαλώσεως Α.Ε. (ΧΑ: ΕΕΕΚ; LSE: CCB; NYSE: CCH) («Coca-Cola Hellenic») ανακοίνωσε εχθές ότι το ∆ιοικητικό της Συµβούλιο στηρίζει την προαιρετική δηµόσια πρόταση ανταλλαγής µετοχών (η «∆ηµόσια Πρόταση Ανταλλαγής») η οποία ανακοινώθηκε από τη νεοσυσταθείσα ελβετική εταιρεία Coca-Cola HBC AG (η «Coca-Cola HBC AG»), για την απόκτηση του συνόλου των υφιστάµενων κοινών ονοµαστικών µετοχών της Coca-Cola Hellenic (εκάστη, η «Μετοχή της Coca-Cola Hellenic») και του συνόλου των αµερικανικών αποθετήριων µετοχών (American depositary shares) της Coca-Cola Hellenic, οι οποίες αντιπροσωπεύουν εκάστη µια Μετοχή της Coca-Cola Hellenic (εκάστη, η «ADS της Coca-Cola Hellenic»), τις οποίες δεν κατέχει η Coca-Cola HBC AG άµεσα και έµµεσα, έναντι νέων κοινών µετοχών της Coca-Cola HBC AG (εκάστη, η «Μετοχή της Coca-Cola HBC AG») ή νέων αµερικάνικων αποθετήριων µετοχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν εκάστη µια Μετοχή της Coca-Cola HBC AG (εκάστη, η «Coca-Cola HBC AG ADS»), µε σχέση ανταλλαγής µίας προς µία.
H Coca-Cola HBC AG ανακοίνωσε ότι σκοπός της ∆ηµόσιας Πρότασης Ανταλλαγής είναι να διευκολύνει την εισαγωγή του Οµίλου εταιρειών της Coca-Cola Hellenic στην premium κατηγορία του Χρηµατιστηρίου Αξιών του Λονδίνου (London Stock Exchange Plc) (το «LSE») και στο Χρηµατιστήριο Αξιών της Νέας Υόρκης (New York Stock Exchange) (το «NYSE»), µέσω µίας νέας ελβετικής εταιρείας συµµετοχών.
Η Coca-Cola HBC AG θα ζητήσει επίσης την παράλληλη εισαγωγή των Μετοχών της στο Χρηµατιστήριο Αξιών (το «ΧΑ»), υπό την επιφύλαξη λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων.
Ο Όµιλος Coca-Cola Hellenic θα διατηρήσει την παραγωγή και διανοµή των προϊόντων του στην Ελλάδα και, µετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, θα συνεχίσει να λειτουργεί στην Αθήνα το Κέντρο Εταιρικών Υπηρεσιών του Οµίλου (Group Corporate Service Center), το οποίο θα υποστηρίζει τις δραστηριότητές του σε 28 χώρες.
Οι όροι της ∆ηµόσιας Πρότασης Ανταλλαγής είναι συµφέροντες για την Coca-Cola Hellenic και το σύνολο των κατόχων των Μετοχών
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Coca-Cola Hellenic συνεδρίασε προκειµένου να µελετήσει και αξιολογήσει τους όρους της ∆ηµόσιας Πρότασης Ανταλλαγής που περιγράφονται στην ανακοίνωση της Coca-Cola HBC AG, τη σχετική δηµόσια πρόταση ανταλλαγής και τα λοιπά έγγραφα, συµπεριλαµβανοµένων των εγγράφων που αφορούν τις σχετικές συµφωνίες χρηµατοδότησης της ∆ηµόσιας Πρότασης Ανταλλαγής και τις λοιπές επικουρικές (stand-by) συµφωνίες χρηµατοδότησης του Οµίλου Coca-Cola Hellenic.
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Coca-Cola Hellenic κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι όροι της ∆ηµόσιας Πρότασης Ανταλλαγής είναι συµφέροντες για την Coca-Cola Hellenic και το σύνολο των κατόχων των Μετοχών και των ADSs της Coca-Cola Hellenic.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Coca-Cola Hellenic προτείνει στους κατόχους των Μετοχών και των ADSs της Coca-Cola Hellenic να ανταλλάξουν, στα πλαίσια της ∆ηµόσιας Πρότασης Ανταλλαγής, τις Μετοχές και ADSs της Coca-Cola Hellenic µε Μετοχές και ADSs της Coca-Cola HBC AG αντίστοιχα οι οποίες αντιπροσωπεύουν Μετοχές της Coca-Cola HBC AG.
Tο ∆ιοικητικόΣυµβούλιο θα υποβάλει στην ΕΚ και θα δηµοσιεύσει την άποψή του επί της ∆ηµόσιας Πρότασης Ανταλλαγής κατά ή µετά την ηµεροµηνία έναρξης της περιόδου αποδοχής της ∆ηµόσιας Πρότασης Ανταλλαγής, ως απαιτείται από το Νόµο.
Η απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Coca-Cola Hellenic ελήφθη µε οµόφωνη απόφαση των παρόντων και ψηφισάντων συµβούλων.
Οι κ.κ. Αναστάσιος Π. Λεβέντης, Αναστάσιος Γ. ∆αυίδ και Χαράλαµπος Κ. Λεβέντης, που ορίζονται από την Kar-Tess Holding και oι κ.κ. Irial Finan και John Hunter που ορίζονται από την The Coca- Cola Company δεν συµµετείχαν στη συνεδρίαση ενώ ο κ. Γεώργιος Α. ∆αυίδ, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, παρέστη στη συνεδρίαση για σκοπούς σχηµατισµού απαρτίας αλλά απείχε από την ψηφοφορία στα θέµατα αυτά.
Διευκολύνει την εισαγωγή του Οµίλου της Coca-Cola Hellenic στην premium κατηγορία του LSE και στο NYSE
Κατά τη διαµόρφωση της γνώµης τους, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Coca-Cola Hellenic, έλαβαν υπόψη τους, µεταξύ άλλων, τα εξής:
• Στρατηγική, οικονοµικός σκοπός και σκεπτικό της ∆ηµόσιας Πρότασης Ανταλλαγής:
Σκοπός της ∆ηµόσιας Πρότασης Ανταλλαγής της Coca-Cola HBC AG είναι να διευκολύνει την εισαγωγή του Οµίλου της Coca-Cola Hellenic στην premium κατηγορία του LSE και στο NYSE µέσω µίας νέας ελβετικής εταιρείας συµµετοχών.
Η Coca-Cola HBC AG θα ζητήσει επίσης την παράλληλη εισαγωγή των Μετοχών της Coca-Cola HBC AG στο ΧΑ, υπό την επιφύλαξη της λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων.
Ώφελος για όλους
Η συναλλαγή αυτή αναµένεται ότι θα ωφελήσει την Coca-Cola HBC AG, τους µελλοντικούς µετόχους της, την Coca-Cola Hellenic και τον όµιλο της Coca-Cola Hellenic αφού:
•αντικατοπτρίζει καλύτερα το διεθνή χαρακτήρα των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και της µετοχικής βάσης της Coca-Cola Hellenic µέσω της κύριας εισαγωγής (primary listing) των µετοχών της στο µεγαλύτερο και υψηλότερο σε εµπορευσιµότητα χρηµατιστήριο στην Ευρώπη µε τον µεγαλύτερο αριθµό εισηγµένων µετοχών διεθνών εταιρειών,
• ενισχύει την εµπορευσιµότητα των κατόχων των Μετοχών της Coca-Cola HBC AG δια της εισαγωγής των Μετοχών της Coca-Cola HBC AG στην premium κατηγορία του Χρηµατιστηρίου Αξιών του Λονδίνου και θα διευκολύνει την πιθανή ένταξη των Μετοχών της Coca-Cola HBC AG στον FTSE 100, και
• βελτιώνει την πρόσβαση της Coca-Cola Hellenic στις διεθνείς χρηµαταγορές κεφαλαίου και χρεογράφων και θα αυξήσει την ευελιξία στην εξεύρεση νέων κεφαλαίων για την υποστήριξη της µελλοντικής ανάπτυξης του Οµίλου.
Συνέχεια των δραστηριοτήτων και της διοίκησης του Oµίλου της Coca-Cola Hellenic
Η Coca-Cola HBC AG αναµένει ότι αµέσως µετά την ολοκλήρωση της ∆ηµόσιας Πρότασης Ανταλλαγής, η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της θα είναι αντίστοιχη της σηµερινής σύνθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Coca-Cola Hellenic.
Εάν ολοκληρωθεί η ∆ηµόσια Πρόταση Ανταλλαγής, η Coca-Cola HBC AG προτίθεται να διορίσει ένα πρόσθετο ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος στο ∆ιοικητικό της Συµβούλιο, ώστε τουλάχιστον το ήµισυ των µελών του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου, εξαιρουµένου του Προέδρου του, να είναι ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη, σύµφωνα µε το Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του Ηνωµένου Βασιλείου (U.K. Corporate Governance Code).
Η Coca-Cola HBC AG αναµένει περαιτέρω ότι, εάν ολοκληρωθεί η ∆ηµόσια Πρόταση Ανταλλαγής, τα µέλη της εκτελεστικής επιτροπής της Coca-Cola Hellenic θα στελεχώσουν την εκτελεστική επιτροπή της Coca-Cola HBC AG.
Η Coca-Cola HBC AG αναµένει ότι η ∆ηµόσια Πρόταση Ανταλλαγής δε θα επιφέρει οιαδήποτε αλλαγή στο εύρος των δραστηριοτήτων, τη στρατηγική και τις προτεραιότητες του Οµίλου της CocaCola Hellenic.
Η επιχειρηµατική δραστηριότητα του Οµίλου της Coca-Cola Hellenic αναµένεται να ενισχυθεί από τα στρατηγικά και οικονοµικά οφέλη της ∆ηµόσιας Πρότασης Ανταλλαγής που αναφέρονται ανωτέρω.
