Ο Όμιλος Μαΐλλη εισέρχεται σε νέα εποχή βιώσιμης ανάπτυξης
Υπεγράφη συμφωνία με τους πιστωτές του Ομίλου και στρατηγικό επενδυτή για την αναδιάρθρωση του δανεισμού
Η Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ ανακοινώνει, ότι μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, το οποίο συνεδρίασε κατά την 26η Ιουνίου 2014, υπεγράφη Συμφωνία Αναδιάρθρωσης («η Συμφωνία»), με τους πιστωτές του Ομίλου και τον επενδυτή HIG Luxembourg Holdings 46 Sarl (ο «Στρατηγικός Επενδυτής»), ο οποίος διαθέτει σημαντική γνώση, εμπειρία και αποτελεσματικότητα στην αναδιάρθρωση επιχειρήσεων.
Με τη νέα λύση χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης ο Όμιλος εισέρχεται πλέον σε μια νέα εποχή βιώσιμης ανάπτυξης και αναμένεται να αξιοποιήσει περαιτέρω το δυναμικό του και το τεχνολογικό του προβάδισμα.
Οι Βασικοί Όροι της Συμφωνίας οι οποίοι θέτουν το πλαίσιο ουσιαστικής εξυγίανσης και συνέχισης της δραστηριότητας του Ομίλου, είναι οι εξής:
- Η μεταβίβαση των μετοχών των υφισταμένων δανειστών, στον Στρατηγικό Επενδυτή.
- Kεφαλαιοποίηση του 100% των μετατρέψιμων ομολόγων (με σημερινή αξία, περίπου €96,3 εκ.) και του 50% των Senior ομολόγων (με σημερινή αξία, περίπου €69,4 εκ.) προς επίτευξη, αντίστοιχης σημαντικής μείωσης του δανεισμού της Εταιρίας.
- Bελτίωση βασικών όρων των δύο υφιστάμενων κοινών ομολογιακών δανείων, του Senior Βοnd Προγράμματος και Super Senior Προγράμματος, όπως παράταση του χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής και μείωση του εφαρμοζόμενου επιτοκίου, που θα αποφέρουν σημαντική μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων, σε ετήσια βάση.
- Περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας της Εταιρίας μέσω της έκδοσης νέου ομολογιακού δανείου, Ευρώ δέκα εκατομμυρίων (€10.000.000), για τη χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης.
Η Συμφωνία Αναδιάρθρωσης, προβλέπει επίσης τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., μετά την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, από τον Στρατηγικό Επενδυτή, για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας και την άσκηση δικαιώματος εξαγοράς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η Συμφωνία δεν προβλέπει μεταφορά έδρας ή παραγωγικής δραστηριότητας από την Ελλάδα στο εξωτερικό.
Τα παραπάνω θα υλοποιηθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, οπότε και θα υπάρξουν περαιτέρω ανακοινώσεις της Εταιρίας.
• Επιχειρηματική Προοπτική
Μέσω της Συμφωνίας, ολοκληρώνεται η δεύτερη φάση οικονομικής αναδιάρθρωσης, μέσω της οποίας μειώνονται κατά 60% οι δανειακές υποχρεώσεις και εν γένει, εξυγιαίνεται ο Ισολογισμός του Ομίλου.
Ως γνωστόν, η παγκόσμια οικονομική κρίση των τελευταίων ετών είχε εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις στις δραστηριότητες του Ομίλου, νωρίτερα από άλλες Ελληνικές Εταιρίες λόγω του εξαγωγικού του προσανατολισμού, με αποτέλεσμα την επιτακτική ανάγκη βελτίωσης της οικονομικής του κατάστασης, η οποία μερικώς επετεύχθη μέσω της πρώτης φάσης αναδιάρθρωσης, τον Σεπτέμβριο του 2011.
Η υλοποίηση αυτής της δεύτερης φάσης δίνει οριστική λύση στο πρόβλημα του υψηλού δανεισμού καθώς και στην κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου, ώστε η Εταιρία σε συνδυασμό με τα προγράμματα μείωσης του λειτουργικού κόστους και αύξησης της παραγωγικότητας, διατηρώντας την έδρα και παραγωγική της βάση στην Ελλάδα, να θέτει τα θεμέλια για την περαιτέρω ανάπτυξή της.
INFO
Εταιρική Ταυτότητα του Ομίλου Μ.Ι. Μαΐλλης
Ο Όμιλος Μ.Ι. Μαΐλλης είναι ηγέτης στον κλάδο της δευτερογενούς βιομηχανικής συσκευασίας και παρέχει στους πελάτες του παγκοσμίως ολοκληρωμένες λύσεις συσκευασίας (one-stop-shopping) υψηλής τεχνολογίας και εύλογου κόστους (cost effective) οι οποίες συνδυάζουν εξοπλισμό συσκευασίας, υλικά συσκευασίας, υπηρεσίες και υποστήριξη. Ο Όμιλος απασχολεί 1.458 άτομα και διατηρεί φυσική παρουσία σε 18 χώρες στην Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Ασία, ενώ τα προϊόντα του πωλούνται σε περισσότερες από 80 χώρες σε όλο τον κόσμο. Το πελατολόγιο του Ομίλου εκτείνεται σε πολλούς βιομηχανικούς κλάδους, όπως τροφίμων και ποτών, αλουμινίου, χάλυβα, κατασκευών, ξυλείας και παραγωγής φυσικών και συνθετικών ινών. Ο Όμιλος και είναι ο αποκλειστικός ή ο προτιμώμενος παγκόσμιος προμηθευτής ενός αυξανόμενου αριθμού πολυεθνικών εταιριών βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων. Οι μετοχές του Ομίλου Μαΐλλη είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον κωδικό μετοχής “ΜΑΙΚ”.
