Alpha Bank: «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 457 εκατ. σε εξέλιξη πλήρως εγγυημένη από τον ιδιωτικό τομέα»
• Η περαιτέρω κεφαλαιακή ενδυνάμωση του Ισολογισμού, η χρηματοοικονομική επίδοση, ο Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων, η Οργανική κερδοφορία, η εξέλιξη λειτουργικής συγχωνεύσεως και το χρονοδιάγραμμα Ανακεφαλαιοποιήσεως
• «Σε επίπεδο Ομίλου, τα επιχειρηματικά δάνεια σε καθυστέρηση ανήλθαν στο 29,8% έναντι 28,7% στο τέλος του 2012, ενώ οι καθυστερήσεις από τα στεγαστικά δάνεια ανήλθαν στο 27,9% έναντι 26,5% και ο δείκτης καθυστερήσεων στην καταναλωτική πίστη διαμορφώθηκε σε 37,9% έναντι 34,2% αντιστοίχως»
Η Alpha Bank ανακοίνωσε σήμερα τα Αποτελέσματα Α΄ Τριμήνου 2013, τα οποία έχουν συνοπτικά ως εξής:
« • Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια Ευρώ 7,8 δισ. λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ολοκλήρωση του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενισχύσεως
• Ζημίες προ φόρων Ευρώ 228,4 εκατ. (βλ. INFO 1)
✏ Περαιτέρω κεφαλαιακή ενδυνάμωση του Ισολογισμού
– Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 13,9% ( βλ.INFO 2), λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ολοκλήρωση του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενισχύσεως και την εκταμίευση από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) του υπολειπόμενου ποσού της ανακεφαλαιοποιήσεως.
– Τα Ίδια Κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένου του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενισχύσεως, ανέρχονται σε Ευρώ 7,1 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2013.
– Τα υπόλοιπα των καταθέσεων ανήλθαν σε Ευρώ 42 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2013, καταγράφοντας εισροές κατά Ευρώ 0,7 δισ. το α΄ τρίμηνο του 2013. Περαιτέρω αύξηση των καταθέσεών μας κατά Ευρώ 0,5 δισ. τον Απρίλιο.
– Μείωση της χρηματοδοτήσεώς μας από Κεντρικές Τράπεζες, κατά Ευρώ 5 δισ. το α΄ τρίμηνο 2013 σε Ευρώ 20 δισ.
– Δείκτης καθυστερήσεων στο 30,1%, παρουσιάζοντας μειούμενο ρυθμό αυξήσεως των καθυστερήσεων σε 150 πόντους το α’ τρίμηνο του έτους έναντι 190 πόντους το δ’ τρίμηνο του 2012, και με τις σωρευτικές προβλέψεις σε Ευρώ 10,1 δισ., οι οποίες αντανακλούν έναν δείκτη καλύψεως των καθυστερήσεων 52%.
– Μετά το τέλος του τριμήνου, στα μέσα Απριλίου 2013, ανακοινώθηκε η Προαιρετική Πρόταση Επαναγοράς τίτλων μειωμένης εξασφαλίσεως και υβριδικών τίτλων.
-Η χρηματοοικονομική μας επίδοση επηρεάσθηκε θετικά από την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης
– Το καθαρό έσοδο τόκων ανήλθε σε Ευρώ 320,6 εκατ., ενισχυμένο κατά 12,2% σε τριμηνιαία βάση λόγω του χαμηλότερου κόστους χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες και μειωμένο κατά 22,9% σε ετήσια βάση.
– Τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων ανήλθαν σε κέρδη Ευρώ 192 εκατ. κυρίως λόγω της αποτιμήσεως κατά την αρχική αναγνώριση του μετατρέψιμου Ομολόγου που διατέθηκε στην Crédit Agricole.
– Το αποτέλεσμα προ προβλέψεων ανήλθε σε Ευρώ 276,9 εκατ. έναντι Ευρώ 165,3 εκατ. το δ΄ τρίμηνο 2012 και Ευρώ 233 εκατ. το α’ τρίμηνο 2012, προσαρμοσμένα για τα έκτακτα (βλ.INFO 3).
– Το λειτουργικό κόστος διαμορφώθηκε σε Ευρώ 322 εκατ., εκ των οποίων Ευρώ 252 εκατ. αντιστοιχούν στην Alpha Bank (-3,8% ετησίως) και Ευρώ 69,9 εκατ. στην Εμπορική Τράπεζα.
– Οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 505,3 εκατ., και ως ποσοστό του μέσου όρου των χορηγήσεων, σε 311 πόντους έναντι 440 πόντους το δ’ τρίμηνο του 2012.
– Ζημίες προ φόρων Ευρώ 228,4 εκατ. Τα αποτελέσματα προ φόρων συμπεριλαμβανομένης της αρχικής θετικής επιπτώσεως από την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης ύψους Ευρώ 2.632,3 εκατ. ανήλθαν σε Ευρώ 2.403,9 εκατ.
✏ Η ανακεφαλαιοποίηση των συστημικών Τραπεζών προχωρά εν μέσω βελτιώσεως του οικονομικού κλίματος, καθώς η Ελλάδα συνεχίζει με επιτυχία την προσπάθεια δημοσιονομικής προσαρμογής
Καθώς η διαδικασία ανακεφαλαιοποιήσεως των συστημικών τραπεζών ευρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, και σε συνδυασμό με τη βελτίωση της εμπιστοσύνης καθώς και με την πρώτη επιτυχημένη ιδιωτικοποίηση εταιρίας υπό τον έλεγχο του Ελληνικού Δημοσίου, Ο.Π.Α.Π., όπως και με τις τουριστικές αφίξεις οι οποίες αναμένεται να καταγράψουν ιστορική αύξηση το 2013., οι προοπτικές ανακάμψεως της χώρας έχουν βελτιωθεί σημαντικά.
Επιπλέον, συνεχίζεται η επιστροφή των καταθέσεων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, αμβλύνοντας τους περιορισμούς που η έλλειψη ρευστότητας επιφέρει στην οικονομία.
Επιπροσθέτως, μετά από τις επιτυχημένες διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ελληνικής Κυβερνήσεως και της Τρόικας που οδηγούν στην εκταμίευση των δόσεων, όπως έχει συμφωνηθεί, και με την προοπτική εμφανίσεως πρωτογενών πλεονασμάτων τόσο σε δημοσιονομικό επίπεδο όσο και στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών από το 2013, οι οικονομικές συνθήκες τον Απρίλιο 2013 διαμορφώθηκαν σε επίπεδα που είχαν να παρουσιασθούν από τον Οκτώβριο του 2009.
Το στοιχείο αυτό ενισχύει την πεποίθηση ότι η Ελλάδα θα παραμείνει απόλυτα προσηλωμένη στις διεθνείς της υποχρεώσεις, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα έγκαιρης εξόδου από την κρίση.
✏ Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων στο 13,9% pro-forma για την ολοκλήρωση του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενισχύσεως
Στα τέλη Μαρτίου 2013, τα Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια της Alpha Bank ανήλθαν σε Ευρώ 7,8 δισ. και ο Δείκτης Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σε 13,9% λαμβάνοντας υπ’ όψιν την κεφαλαιακή ενίσχυση από την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης και το Σχέδιο Κεφαλαιακής Ενισχύσεως, δημιουργώντας μία ισχυρή θέση για την ενίσχυση του Ισολογισμού και τοποθετώντας την Alpha Bank ανάμεσα στις καλύτερα κεφαλαιοποιημένες τράπεζες στην Ελλάδα.
Ο Δείκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων την 31 Μαρτίου 2013 διαμορφώθηκε στο 14,2% και ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 14,6%.
Η ισχυρή κεφαλαιακή θέση της Alpha Bank, σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο καλύψεως των καθυστερήσεων το οποίο διαθέτει, παρέχει στην Alpha Bank την ευελιξία να αντιμετωπίσει τυχόν επιδείνωση της ποιότητας του της χαρτοφυλακίου λόγω της οικονομικής υφέσεως και να στηρίξει τους Πελάτες της στην οικονομική ανάπτυξη.
Επιπλέον, οι αναμενόμενες συνέργειες σε πλήρη εξέλιξη από τη συγχώνευση με την Εμπορική Τράπεζα ύψους περίπου Ευρώ 265 εκατ. ετησίως το 2015 θα ενισχύσουν τη λειτουργική επίδοση.
Επιπρόσθετα, το Σχέδιο Κεφαλαιακής Ενισχύσεως της Alpha Bank δεν έχει προσαρμοσθεί για το κεφαλαιακό απόθεμα που δημιουργείται από ενέργειες, όπως οι επαναγορές ομολόγων εκδόσεών μας, η θετική επίπτωση της εξαγοράς της Εμπορικής Τραπέζης, καθώς και η αναγνώριση των απαιτήσεων από αναβαλλόμενη φορολογία.
Επιπλέον, όσον αφορά την Κύπρο, η Κεντρική της Τράπεζα δημοσιοποίησε στα τέλη Απριλίου 2013 τα λεπτομερή αποτελέσματα της ασκήσεως (“due diligence exercise”) που πραγματοποιήθηκε από την PIMCO (‘Pacific Investment Management Company, LLC’) και καθόρισε τις επιπρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες του τραπεζικού τομέα της χώρας..
Σύμφωνα με το δυσμενές σενάριο, οι κεφαλαιακές ανάγκες υπολογίσθηκαν σε Ευρώ 149 εκατ. λαμβάνοντας υπ’ όψιν την υπόθεση για ζημίες από πιστωτικό κίνδυνο 25% επί του συνόλου των χορηγήσεων έναντι της υποθέσεως 18% η οποία λήφθηκε υπ’ όψιν κατά τη διενέργεια αντίστοιχης ασκήσεως από τη Blackrock στο ελληνικό χαρτοφυλάκιο.
Οι παραπάνω κεφαλαιακές ανάγκες καλύπτονται κυρίως από τις συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες του Ομίλου ύψους Ευρώ 4,6 δισ., όπως καθορίσθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς συμπεριλαμβάνουν τυχόν ζημίες από την έκθεση του Ομίλου στο εξωτερικό.
✏ Μείωση της χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες καθώς ανακάμπτουν τα υπόλοιπα των καταθέσεων
Οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 42 δισ. στα τέλη Μαρτίου 2013, αυξημένες κατά Ευρώ 0,7 δισ. σε τριμηνιαία βάση.
Οι καταθέσεις στην Ελλάδα, μετά την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης, διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 36 δισ., αντιπροσωπεύοντας μερίδιο της τάξεως του 21% επί του συνόλου της αγοράς.
Οι Χορηγήσεις του Ομίλου προ απομειώσεων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 65,0 δισ. στα τέλη Μαρτίου 2013.
Οι Χορηγήσεις στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 54,2 δισ., ενώ οι Χορηγήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 10,3 δισ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μετά την ενσωμάτωση των μεγεθών της Εμπορικής Τραπέζης οι διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες της Εμπορικής Τραπέζης στην Κύπρο, με χορηγήσεις Ευρώ 0,6 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2013.
Η σταδιακή αντιστροφή της αρνητικής τάσεως μας επέτρεψε να μειώσουμε τη χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες σε Ευρώ 20 δισ.
✏ Οργανική κερδοφορία επηρεασμένη θετικά από το χαμηλότερο κόστος χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες
Το πρώτο τρίμηνο του 2013, το αποτέλεσμα προ προβλέψεων ανήλθε σε Ευρώ 276,9 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 18,8% σε ετήσια βάση ( βλ.INFO 4), λόγω των κερδών από χρηματοοικονομικές πράξεις.
Το καθαρό έσοδο τόκων διαμορφώθηκε σε Ευρώ 320,6 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 12,2% σε τριμηνιαία βάση, επηρεασμένο θετικά κυρίως από το χαμηλότερο κόστος χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες.
Τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε Ευρώ 322 εκατ. εκ των οποίων Ευρώ 252 εκατ. αντιστοιχούν στην Alpha Bank (- 3,8% ετησίως) και Ευρώ 69,9 εκατ. στην Εμπορική Τράπεζα.
✏ Εξέλιξη λειτουργικής συγχωνεύσεως
Οι ενέργειες που έχουν ολοκληρωθεί ή που ολοκληρώνονται, στα πλαίσια του έργου της λειτουργικής συγχωνεύσεως, ήδη παράγουν αποτελέσματα τα οποία θα επιτρέψουν την επίτευξη των αναμενόμενων συνεργειών.
Η ενοποιημένη προϊοντική μας βάση και τιμολόγηση, αλλά και οι στοχευμένες παρεμβάσεις σε μονάδες εξυπηρετήσεως πελατείας, ήδη ενισχύουν την επίτευξη συνεργιών κόστους χρηματοδοτήσεως και εσόδων.
Αναφορικά με τις συνέργιες λειτουργικού κόστους, η ενοποίηση των κύριων μηχανογραφικών συστημάτων προχωρά σύμφωνα με το σχεδιασμό, όπως και η βελτιστοποίηση των εξόδων προμηθειών.
Η βελτιστοποίηση του λειτουργικού κόστους θα ενισχυθεί περαιτέρω μέσω της νομικής συγχωνεύσεως, οπότε και θα τεθεί σε ισχύ η νέα οργανωτική δομή και θα επιταχυνθεί η υλοποίηση του σχεδιασμού της νέας δομής του Δικτύου Καταστημάτων.
✏ Διενέργεια χαμηλότερων προβλέψεων λόγω μειούμενης επιδεινώσεως της ποιότητας του χαρτοφυλακίου
Το α΄ τρίμηνο του 2013, ο δείκτης καθυστερήσεων ανήλθε σε 30,1%, αυξημένος κατά 150 πόντους έναντι 190 πόντων το προηγούμενο τρίμηνο.
Η εξέλιξη αυτή μπορεί να διασπασθεί σε 180 πόντους από την Alpha Bank έναντι μόνο 70 πόντων από το χαρτοφυλάκιο της Εμπορικής.
Στην Ελλάδα τα δάνεια σε καθυστέρηση έφθασαν το 31,6% στο τέλος Μαρτίου 2013, ενώ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη διαμορφώθηκαν σε 22,4%.
Σε επίπεδο Ομίλου, τα επιχειρηματικά δάνεια σε καθυστέρηση ανήλθαν στο 29,8% έναντι 28,7% στο τέλος του 2012, ενώ οι καθυστερήσεις από τα στεγαστικά δάνεια ανήλθαν στο 27,9% έναντι 26,5% και ο δείκτης καθυστερήσεων στην καταναλωτική πίστη διαμορφώθηκε σε 37,9% έναντι 34,2% αντιστοίχως.
Το συνολικό απόθεμα των προβλέψεών μας διαμορφώθηκε σε Ευρώ 10,1 δισ. για τον Όμιλο στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2013, που αντιστοιχεί σε δείκτη καλύψεως των καθυστερήσεων 52% .
Έναντι της επιδεινώσεως της ποιότητας του χαρτοφυλακίου μας, ενισχύσαμε περαιτέρω το απόθεμα των προβλέψεων κατά Ευρώ 505,3 εκατ. το α΄ τρίμηνο.
Ο δείκτης αποθέματος προβλέψεων ως προς το σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου διαμορφώθηκε σε 15,5% στο τέλος Μαρτίου 2013.
✏ Χρονοδιάγραμμα Ανακεφαλαιοποιήσεως
Κατόπιν λήψεως των σχετικών κανονιστικών εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και της δημοσιεύσεως του Ενημερωτικού Δελτίου, η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα ολοκληρωθεί την 31 Μαΐου, 2013.
Η ημερομηνία καταγραφής (“record date”) για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου είναι η 15 Μαΐου 2013, ενώ η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτιμήσεως θα ξεκινήσει στο Χρηματιστήριο Αθηνών την 17 Μαΐου 2013 και θα λήξει την 27 Μαΐου, 2013.
Η περίοδος ασκήσεως των δικαιωμάτων προτιμήσεως λήγει την 31 Μαΐου, 2013. Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών και των παραστατικών τίτλων δικαιώματος κτήσεως μετοχών (Warrants) που θα προκύψουν θα αρχίσει την 10 Ιουνίου 2013.»
✏ Περίληψη αποτελεσμάτων
✏ Βασικά μεγέθη ισολογισμού
INFO 1: Εξαιρουμένης της αρχικής θετικής επιπτώσεως από τη συγχώνευση της Εμπορικής Τραπέζης ύψους Ευρώ 2,6 δισ.
INFO 2: Με βάση την οδηγία της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (ΕΒΑ).
INFO 3 : Προσαρμοσμένα για Ευρώ 125,1 εκατ. έκτακτα λειτουργικά έξοδα στο δ’ τρίμηνο 2012 και Ευρώ 288,3 εκατ. ζημίες από χρηματοοικονομικά αποτελέσματα από την αναγνώριση των νέων Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία συναλλαγής το α’ τρίμηνο 2012.
INFO 4: Το αποτέλεσμα προ προβλέψεων για το 2013 έχει προσαρμοσθεί με τις ζημίες από χρηματοοικονομικές πράξεις ύψους Ευρώ 288,3 εκατ. από την αναγνώριση των νέων Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία συναλλαγής.
www.mywaypress.gr
