Eurobank -Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως €3 δις
• Δηλώσεις κ.Χρήστου Μεγάλου
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Eurobank στη σηµερινή του συνεδρίαση αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την έγκριση Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου έως 3 δισ. ευρώ.
Η σηµερινή απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έρχεται σε συνέχεια των δύο προηγούµενων ανακοινώσεων της Eurobank και του ΤΧΣ µε ηµεροµηνία 14 Νοεµβρίου 2014 και 14 Ιανουαρίου 2014, αντίστοιχα, σχετικά µε την έναρξη της διαδικασίας αύξησης κεφαλαίου της Eurobank, των αποτελεσµάτων της άσκησης προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων των ελληνικών τραπεζών από την Τράπεζα της Ελλάδος και την τροποποίηση του πλαισίου της ανακεφαλαιοποίησης που ψήφισε η Βουλή της Ελλάδος στις 30 Μαρτίου 2014.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Eurobank Ergasias ΑΕ (“Eurobank”) αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ΕΓΣ) στις 12 Απριλίου 2014 για να:
1.Εγκρίνει την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Eurobank µε την έκδοση νέων κοινών µετοχών έως 3.000 εκατ. ευρώ µε κατάργηση των δικαιωµάτων των παλαιών µετόχων (η “Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου”).
2.Εξουσιοδοτήσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Eurobank να ορίσει τους όρους της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου συµπεριλαµβανοµένου του χρονοδιαγράµµατος, της τιµής και του µεγέθους, σύµφωνα µε τις πρακτικές της αγοράς και τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς.
Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου αναµένεται να υλοποιηθεί µέσω ιδιωτικής τοποθέτησης µε το άνοιγµα βιβλίου προσφορών για θεσµικούς και άλλους ειδικούς επενδυτές εκτός Ελλάδος και µε δηµόσια προσφορά στην Ελλάδα.
Το ΤΧΣ θα ορίσει την ελάχιστη τιµή στην οποία θα προσφερθούν στους επενδυτές οι νέες µετοχές και θα εγγυηθεί την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, σύµφωνα µε το νέο θεσµικό πλαίσιο για την ανακεφαλαιοποίηση.
Το εύρος τιµής θα οριστεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Eurobank πριν την έναρξη της συναλλαγής µε την τελική τιµή των νέων µετοχών να προσδιορίζεται στη βάση της διαδικασίας του διεθνούς και ελληνικού βιβλίου προσφορών.
Υπό την προϋπόθεση της έγκαιρης λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρχές και την αίρεση των συνθηκών της αγοράς, αναµένεται ότι η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα ολοκληρωθεί στα µέσα Μαΐου 2014.
Η Barclays Bank PLC, µέσω της επενδυτικής τράπεζάς της, η Deutsche Bank AG London Branch και η J. P. Morgan θα ασκήσουν χρέη Joint Global Coordinators για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.
Αιτιολόγηση της αύξησης κεφαλαίου
Η προτεινόµενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου αποσκοπεί στην ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης της Eurobank λαµβάνοντας υπόψη το αποτέλεσµα της πρόσφατης αποτίµησης των κεφαλαιακών αναγκών από την Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ παράλληλα προσφέρει επαρκείς χρηµατοοικονοµικούς πόρους για την εκµετάλλευση της τρέχουσας και της αναµενόµενης βελτίωσης του οικονοµικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα.
Ειδικότερα, η προτεινόµενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου αναµένεται να επιτρέψει στην Eurobank να:
• Καλύψει τις κεφαλαιακές ανάγκες, όπως καθορίστηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδας.
• Ενισχύσει την κεφαλαιακή της θέση, βελτιώνοντας το λόγο Core Tier 1 περίπου στo 19,3% σε βάση pro-forma (31 ∆εκεµβρίου 2013).
• ∆ιευρύνει ουσιωδώς την βάση ιδιωτικής συµµετοχής και το επίπεδο της ελεύθερης διασποράς.
• Υποστηρίξει την ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας.
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Eurobank κ. Χρήστος Μεγάλου (photo άνω) σχολίασε:
“Το 2013 ήταν µια σηµαντική χρονιά τόσο για την Eurobank όσο και για την ελληνική οικονοµία.
Για την Eurobank, η ανάληψη καθηκόντων της νέας διοίκησης και η επιτυχηµένη εξαγορά του Νέου Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου και της Νέας Proton Bank άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο ως µια από τις τέσσερις συστηµικές τράπεζες της χώρας.
Η σηµερινή ανακοίνωση αποτελεί ακόµη ένα ορόσηµο, καθώς σε στενή συνεργασία και µε την πλήρη υποστήριξη του βασικού µας µετόχου, του ΤΧΣ, εργαζόµαστε για να ισχυροποιήσουµε την Τράπεζα και να διευρύνουµε τη µετοχική της βάση.
Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα παράσχει τους χρηµατοοικονοµικούς πόρους που χρειάζεται ο όµιλός µας για να καλύψει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις αλλά και για να είναι πρωτοπόρος στην αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει η βελτίωση των συνθηκών στην ελληνική οικονοµία”.
