Eurobank: Υπογραφή συμφωνίας με ομάδα θεσμικών επενδυτών
Την προσφορά που κατατέθηκε από Ομάδα Θεσμικών Επενδυτών (Επενδυτές) στην οποία περιλαμβάνονται οι Fairfax, Capital Research and Management, Wilbur Ross, Fidelity, Mackenzie, και Brookfield, ενέκρινε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), εν όψει της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ταμείου, οι Επενδυτές συμφώνησαν να συνάψουν με την Eurobank «Συμφωνία Θεσμικού Επενδυτή» και παράλληλα δεσμεύτηκαν να συμμετάσχουν στη διαδικασία εγγραφής των νέων μετοχών με συνολικό ποσό ύψους 1,332 δις. ευρώ, το οποίο αντιπροσωπεύει το 47% της ΑΜΚ, στην τιμή των 0,30 ευρώ ανά προσφερόμενη μετοχή.
Το υπόλοιπο ποσό της ΑΜΚ, όπως ορίστηκε στις 12 Απριλίου 2014 από τη Γενική Συνέλευση της Eurobank, θα καλυφθεί με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών για θεσµικούς και άλλους ειδικούς επενδυτές εκτός Ελλάδος και µε δηµόσια προσφορά στην Ελλάδα.
Η κα Αναστασία Σακελλαρίου, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), δήλωσε σχετικά ότι «σήμερα ολοκληρώνεται επιτυχώς το πρώτο στάδιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Eurobank με τη δεσμευτική προσφορά ομάδας έμπειρων και διεθνώς αναγνωρισμένων Θεσμικών Επενδυτών».
Σύμφωνα με την ίδια, «προσδοκούμε στην πλήρη κάλυψη της ΑΜΚ με ιδιωτικά κεφάλαια στην τελική τιμή που θα προσδιοριστεί από τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών. Το συνεχιζόμενο ισχυρό ενδιαφέρον ποιοτικών επενδυτών για τις ελληνικές τράπεζες καταδεικνύει τη σημαντική πρόοδο που έχει συντελεστεί στον ελληνικό τραπεζικό τομέα».
Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. με επίσημη ανακοίνωσή της ενημερώνει ότι, κατόπιν της έγκρισης του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»), υπέγραψε συµφωνία µε οµάδα θεσµικών επενδυτών («Επενδυτές»), ενόψει της αύξησης του µετοχικού της κεφαλαίου της Eurobank για την άντληση €2.864 εκατ., όπως αυτή εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας της 12ηςΑπριλίου 2014 («Αύξηση»).
Στους Επενδυτές συµπεριλαµβάνονται η Fairfax Financial Holdings Limited («Fairfax»), η WLR Recovery Fund V, L.P. και/ή άλλα επενδυτικά σχήµατα που διαχειρίζεται η WL Ross & Co LLC («WLR Funds»), η Capital Research and Management Company, που ενεργεί υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια επενδύσεων µε διακριτική ευχέρεια για λογαριασµό και εξ ονόµατος ορισµένων κεφαλαίων που διαχειρίζεται («Capital Research and Management Funds»), η Mackenzie Financial Corporation, υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια επενδύσεων µε διακριτική ευχέρεια για λογαριασµό και εξ ονόµατος ορισµένων κεφαλαίων που διαχειρίζεται («Mackenzie»), ορισµένα κεφάλαια της Fidelity Management & Research Company (από κοινού «Fidelity»), και η Brookfield International Bank Inc («Brookfield»).
Σύµφωνα µε τους όρους της εν λόγω συµφωνίας, οι Επενδυτές, έκαστος των οποίων ενεργώντας διαιρετά και όχι από κοινού ή σε συντονισµό µε οποιονδήποτε άλλον Επενδυτή, δεσµεύτηκαν να εγγραφούν για την απόκτηση νέων κοινών µετοχών της Eurobank έναντι συνολικά €1.332 εκατ. περίπου (που αντιπροσωπεύουν το 46,5% περίπου των αντληθησοµένων µέσω της Αύξησης κεφαλαίων), στην τιµή των €0,30 ανά νεοεκδοθησόµενη κοινή µετοχή («Τιµή Επενδυτή»), όπως παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα («Ποσό ∆έσµευσης»):
