Η Safilo ανακοινώνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 150 εκατομμύρια ευρώ

 • Ενίσχυση της κεφαλαιακής και χρηματοοικονομικής διάρθρωσης της Safilo για την στήριξη της υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου για το 2020

• Αύξηση κεφαλαίου με τη στήριξη του βασικού μετόχου αναφοράς

• Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων

 
Πάντοβα,  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Safilo Group S.p.A. («Safilo») συνεδρίασε σήμερα και αποφάσισε να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 29η Οκτωβρίου 2018 με αντικείμενο την έγκριση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με ασφάλιστρο, για μέγιστο ποσό ύψους 150,000,000.00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένων τυχόν μετοχών υπέρ το άρτιο, σε άυλη μορφή, μέσω έκδοσης νέων κοινών μετοχών που θα προσφερθούν στους μετόχους της Εταιρίας, μέσω προσφοράς δικαιωμάτων βάσει του Άρθρου 2441, παράγραφος 1, 2 και 3 του Ιταλικού Αστικού Κώδικα (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου») με την επιφύλαξη τροποποίησης του Καταστατικού, για την απαλοιφή της ρητής αναφοράς στην ονομαστική αξία των μετοχών. Με την επιφύλαξη εταιρικών και κανονιστικών εγκρίσεων, η Εταιρεία προτίθεται να ολοκληρώσει τη συναλλαγή το συντομότερο δυνατό.

Η Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου στηρίζει το συνολικό πρόγραμμα αναχρηματοδότησης του χρέους του Ομίλου, που λήγει εντός των επόμενων δώδεκα μηνών, ενισχύοντας και βελτιστοποιώντας την κεφαλαιακή και οικονομική διάρθρωση της Safilo, ώστε η εταιρία να μπορεί να εστιάσει στους αναπτυξιακούς της στόχους που έχουν τεθεί στο ενημερωμένο επιχειρηματικό σχέδιο του Ομίλου για το 2020, που ανακοινώθηκε στις 2 Αυγούστου 2018.

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, ο Όμιλος και μια ομάδα κορυφαίων τραπεζών διαπραγματεύτηκαν τους όρους και προϋποθέσεις μιας νέας χρηματοδότησης ύψους 150,000,000.00 Ευρώ με διάρκεια περίπου 4,5 ετών (η «Επαναχρηματοδότηση»). Οι όροι και οι προϋποθέσεις αυτές θα υποβληθούν στα σχετικά εσωτερικά όργανα των δανειοδοτριών τραπεζών προς έγκριση, κατόπιν της οποίας τα μέρη θα καταρτίσουν την τεκμηρίωση της Αναχρηματοδότησης πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Σε ότι αφορά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, η Safilo έχει συνάψει σύμβαση (η «Σύμβαση Ανάληψης») με τον βασικό μέτοχο, την Multibrands Italy B.V. («Multibrands»), θυγατρική της HAL Holding N.V. («HAL»), κάτοχο 26,073,783 υπαρχουσών μετοχών, ίσων με περί το 41,61% του μετοχικού κεφαλαίου της Safilo, βάσει της οποίας η Multibrands δεσμεύεται να αναλάβει: (i) τις νέες μετοχές βάσει του δικαιώματος προαίρεσης του υπάρχοντος μεριδίου της (οι «Μετοχές Δικαιώματος Προαίρεσης» και «Δέσμευσης επί Μετοχών Δικαιώματος Προαίρεσης») και (ii) τυχόν νέες μετοχές που δεν αναλήφθηκαν μετά την προσφορά προαίρεσης και την επακόλουθη προσφορά στο χρηματιστήριο βάσει του Άρθρου 2441 (3) του Ιταλικού Αστικού Κώδικα («Εναπομείνασες Νέες Μετοχές» και «Δέσμευση επί Εναπομεινασών Νέων Μετοχών»).

Ο Angelo Trocchia, CEO του Ομίλου Safilo, σχολίασε: «Η αύξηση κεφαλαίου και η επιβεβαιωμένη υποστήριξη του βασικού μετόχου και των δανειοδοτριών τραπεζών σηματοδοτούν ένα σημαντικό βήμα για τη Safilo, μετά το οποίο η Εταιρία θα είναι έτοιμη να επιδιώξει με βεβαιότητα τους στόχους του επιχειρηματικού σχεδίου για το 2020, εστιάζοντας σε λίγες, πολύ σαφείς προτεραιότητες.»

 
info

Σχετικά με το Safilo Group

Το Safilo Group είναι η ιταλική κατασκευαστική εταιρεία και παγκόσμιος ηγέτης με ποιότητα και εμπιστοσύνη στον τομέα των πολυτελών γυαλιών ηλίου, γυαλιών οράσεως και αθλητικών γυαλιών. Με εμπνευσμένο σχεδιασμό και την καθοδήγηση των μαρκών, η Safilo μεταφράζει τον εξαιρετικό σχεδιασμό σε εξαιρετικά προϊόντα χάρη σε μία ανώτερη δεξιοτεχνική εμπειρία που χρονολογείται από το 1878. Με διεθνή παρουσία μέσω θυγατρικών σε 40 χώρες -σε Βόρεια και Λατινική Αμερική, Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική και Ασία, Ειρηνικό και Κίνα- η  Safilo έχει δεσμευτεί για την ποιοτική διανομή των προϊόντων της παγκοσμίως.

Το χαρτοφυλάκιο Safilo περιλαμβάνει τις μάρκες – Carrera, Polaroid, Smith, Safilo,  Oxydo, Dior, Dior Homme, Fendi, Banana Republic, Bobbi Brown, BOSS, Εlie Saab, Fossil, Givenchy, havaianas, HUGO, Jack Spade, Jimmy Choo, Juicy Couture, kate spade new york, Liz Claiborne, Love Moschino, Marc Jacobs, Max Mara, Max & Co., Moschino, Pierre Cardin, rag&bone, Saks Fifth Avenue, Swatch και Tommy Hilfiger.

Εισηγμένη στο Ιταλικό Χρηματιστήριο Αξιών (κωδικός ISIN IT0004604762, SFL.IM Bloomberg, Reuters SFLG.MI), το 2017,  η Safilo κατέγραψε καθαρό κύκλο εργασιών 1,047 δις Ευρώ.

Ορθή επανάληψη 20:42
Πρώτη δημοσίευση 17:06