Η Eurobank ξεκινάει διαδικασία αύξησης µετοχικού κεφαλαίου για την άντληση 2 δισ. ευρώ

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. («Eurobank»), ανακοινώνει με επίσημη ενημέρωσή της : «την έναρξη της διαδικασίας για την άντληση €2 δισ. περίπου µέσω αύξησης κεφαλαίου.

Το τελικό ποσό της αύξησης θα καθοριστεί από την Eurobank και το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), λαµβάνοντας υπόψη τη δηµοσιοποίηση των κεφαλαιακών αναγκών για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο οι οποίες αξιολογούνται, επί του παρόντος, από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η προτεινόµενη αύξηση κεφαλαίου αποτελεί ένα βήµα προς την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης της Eurobank και ενισχύει την δυνατότητα της Τράπεζας να στηρίζει την ελληνική οικονοµία.

Η προτεινόµενη αύξηση κεφαλαίου θα πραγµατοποιηθεί µέσω διάθεσης µετοχών στην αγορά («marketed equity offering»), στο πλαίσιο της οποίας, το ΤΧΣ, το οποίο κατέχει σήµερα το 95,2% των µετοχών της Eurobank, ενδέχεται να αξιολογήσει τη δυνατότητα απόκτησης σηµαντικού µεριδίου µετοχών της Eurobank από έναν ή µια οµάδα θεσµικών επενδυτών («anchor investors»).

Η Barclays Bank PLC, ενεργώντας µέσω της επενδυτικής της τράπεζας, το υποκατάστηµα Λονδίνου της Deutsche Bank AG, και η JP Morgan Securities PLC, ενεργούν ως ∆ιεθνείς Συντονιστές της συναλλαγής.

Η Eurobank είναι ένας τραπεζικός όµιλος µε συνολικό ενοποιηµένο ενεργητικό €82 δισ. pro forma, µετά τις πρόσφατες εξαγορές του Νέου Ταχυδροµικού Ταµιευτήριου Α.Τ.Ε. και της Νέας Proton Τράπεζας Α.Ε., προσφέρει δε πλήρες φάσµα τραπεζικών υπηρεσιών σε οκτώ χώρες, κυρίως στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη.»